邮政代理保险业务专项自查报告

投稿人:drea… 发布时间:2011/5/5 投稿交换  申请VIP 全文684字

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邮政代理保险自查报告  

我局按照市局《关于做好保监会开展邮政银行代理保险业务专项检查工作的通知》的要求,对我局代理保险业务进行了自查,现将自查情况报告如下:  

一、保险代理人资格,我行现在所有人员均未取得相关保险代理资格。这样不利于我行代理保险业务的开展,以后我行将积极同有关部门联系,及时上报部分人员进行代理保险的资质考试,争取每个网点都有一名有资质的人员。  

一、培训情况,我局除定期每季对相关人员进行培训外,如有新保险品种推出,我局随时对人员进行培训,及时开展相关培训工作。  

二、销售及宣传情况,经过检查未发现我行在产品销售过程中存在误导行为,在销售过程中未擅自增加保险责任,未隐瞒新型人身保险产品各项费用扣除情况,分红保险销售中没有承诺最低分红水平,万能保险销售中未承诺保险收益以外的利益,无投连保险销售中没有承诺保底或固定收益问题。在保险销售中宣传中我行的宣传资料均为从市保险公司领取,没有自行印制相关保险宣传资料,我局宣传方式主要为营业柜台宣传,无违反相关规定行为。  

三、财务方面,经对1月1日至4月底保险财务凭证的检查,我局3月份67769.60元的保险收入,4月份27045.49元的保险收入,保险人员及时上报区局财务,区局也已经及时上划两笔款至市局财务,但当时财务未及时上报收入,现两笔款已经上报保险收入。经过检查未发现其它财务问题。  

四、客户回访情况,经过检查,我行没有对客户进行回访,这在以后我行将进行注意,及时对客户进…………


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