银行理财经理个人年度工作总结述职报告

投稿人:太阳… 发布时间:2021/10/16 投稿交换  申请VIP 全文2072字

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银行理财经理个人年度工作总结述职报告

  回首xx年,这已经是我在银行工作的第二个年头了,仔细回味起在支行这个大家庭生活的点点滴滴,每每想起,我都感到了无比的自豪和温暖。今年对于我来说是一个重要的转折年,也是一个充满感恩的一年,从事银行工作10年的我,终于在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员,这对于我来说既是一个考验,又为我未来工作发展奠定的基础。

  一、首先汇报一下我个人的去年工作完成情况:

  1.理财产品销售情况:

  一季度,销售理财共计xx万,月平均xx万;

  二季度,销售理财共计xx万,月平均xx万;

  三季度,销售理财共计xx万,月平均xx万;

  四季度,销售理财共计xx万,月平均xx万。

  2.信用卡任务完成情况:

  全年发卡xx张,激活卡片xx张。

  3.贵金属任务完成情况:

  年度内销售:戊戌旺福金钞套装xx套,给特别的你套装xx套,世界杯金钞一套

  4.储蓄存款完成情况:

  年累计完成外币定期储蓄任务共计xx笔,共计金额xx万美元。

  大额存单完成xx笔,共计金额xx万人民币。

  二、工作措施情况:

  由于xx年总分行体质改革原因,取消了所有外包公司与我行的合作,故从年中至今,一直都是大堂经理和理财经理一人两岗的经营模式,这无疑直接影响了理财经理的很多外拓及宣传工作。但就在如此艰难的情况下,在全体支行员工通力合作,相互配合,仍旧圆满了举办了多次外拓和社区宣传…………


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